В ролях: Микки Рурк, Эллен Баркин, Элизабет МакГоверн, Морган Фриман, Форест Уитакер, Лэнс Хенриксен, Скотт Уилсон, Дэвид Шрэмм, Ивонн Брайсленд, Питер Джейсон

Джон Седли родился с обезображенным лицом, и это вкупе с тяжелым детством предопределило его судьбу — он стал преступником. Во время вооруженного ограбления он и его друг Майки оказались обманутым партнерами. Майки был убит, а Джони пошел в тюрьму, но никого не заложил, рассчитывая выйти на свободу и отомстить.

В тюрьме он при помощи гуманного чернокожего хирурга получает новое, очень даже симпатичное и обаятельное лицо Микки Рурка, и со временем его отпускают по амнистии. Он начинает опасную игру, чтобы поквитаться с предателями.