В ролях: Джим Бродбент, Эдвард Холкрофт, Шарлотта Рэмплинг, Бен Уишоу, Пол Блэкуэлл, Зринка Цвитешич, Саманта Спиро, Ричард Каннингэм, Джозеф Алтин, Антония Кэмпбелл-Хьюджес

События разворачиваются вокруг случайной романтической встречи двух парней из совершенно разных слоев общества. Один из них служит в Секретной разведывательной службе МИ-6, а другой полностью погружен в мир танца в юношеской клубной тусовке. Общительный, веселый, романтичный и легкомысленный Дэнни влюбляется в загадочного и гениального психопата Алекса. В тот момент, когда они оба понимают, что их отношения перерастают в настоящую любовь, Алекс внезапно исчезает. Неопытный Дэнни бросается на поиски друга в запутанном мире британской разведки и встает перед дилеммой: готов ли он продолжать двигаться вперед в поисках истины.