В ролях: Василий Васильев, Виктор Косых, Валентина Курдюкова, Михаил Метёлкин, Лев Свердлин, Иван Каширин, Ефим Копелян, Владимир Белокуров, Владимир Трещалов, Геннадий Юхтин

Бывший гимназист Валерка, веселый отчаянный Яшка-цыган, оставшиеся сиротами Данька и его сестренка Ксанка дали клятву внедриться в отряд к атаману Бурнашу и отомстить ему и его банде за смерть отца Даньки. Под видом сына старого друга атамана Данька проникает в отряд Бурнаша. Однако бандиты сумели узнать об этом. Даньку ждет казнь, но друзья на то и друзья, чтобы не бросить своего товарища в беде.