В ролях: Мартин Фриман, Иэн МакКеллен, Ричард Армитедж, Кен Стотт, Эйдан Тернер, Орландо Блум, Эванджелин Лилли, Бенедикт Камбербэтч, Люк Эванс, Ли Пейс

После успешного перехода через Туманные горы Торин и компания вынуждены обратиться за помощью к могучему незнакомцу, прежде чем отправиться в опасное Лихолесье без волшебника. Их компания обязана завершить своё путешествие к Одинокой горе, где Бэггинсу нужно будет найти потайную дверь, чтобы добраться до клада Смауга…