В ролях: Роджер Мур, Лоис Чайлз, Микаэль Лонсдаль, Ричард Кил, Коринн Клери, Бернард Ли, Джефри Кин, Десмонд Ллевелин, Лоис Максуэлл, Тоширо Суга

За маской добропорядочного американского миллиардера скрывается истинное лицо сумасшедшего ученого. Он вынашивает безумный по своей жестокости план: устроить на Земле апокалипсис, и когда на планете не останется ни одной живой души, населить ее выращенными на космической станции суперлюдьми.

Чтобы помешать планам Дракса, Бонду приходится побывать в Калифорнии, Бразилии, джунглях Амазонки и, в конце концов, отправиться в космос, где и произойдут самые главные события.